1984 год, советская глубинка. На районной дискотеке исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не видел, следов преступников не нашли. В ту же ночь на окраине городка совершено зверское убийство. Под подозрение попал хозяин дома, где всё случилось.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этой мрачной истории, где всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд.